新京報(bào)訊（記者 張建）10月20日，世茂服務(wù)控股有限公司（簡稱“世茂服務(wù)”）公告稱，擬發(fā)行一宗可換股債券，以及擬配售發(fā)行現(xiàn)有股份，合計(jì)募資約48.45億港元。

據(jù)悉，Morgan Stanley（作為牽頭經(jīng)辦人）已同意認(rèn)購世茂服務(wù)將發(fā)行本金總額為31.1億港元的債券，債券將由世茂服務(wù)無條件及不可撤回地?fù)?dān)保。

根據(jù)公告，按初始轉(zhuǎn)換價(jià)每股18.22港元計(jì)算，假設(shè)債券按該價(jià)格全部轉(zhuǎn)換，將可轉(zhuǎn)換成1.71億股股份，占公司已發(fā)行股本約7.22%，以及經(jīng)擴(kuò)大后的公司已發(fā)行股本約6.73%。

同一天，世茂服務(wù)還公告稱，擬配售發(fā)行1.15億股股份，按每股發(fā)行價(jià)15.18港元計(jì)算，將收取所得款項(xiàng)凈額（經(jīng)扣除相關(guān)費(fèi)用及開支）約17.35億港元。世茂服務(wù)方面表示，擬將所得款項(xiàng)凈額用于潛在并購、業(yè)務(wù)擴(kuò)張、一般營運(yùn)資金及一般公司用途。

新京報(bào)記者 張建

相關(guān)知識

世茂服務(wù)擬發(fā)行可換股債券及配售新股，合計(jì)募資超48億港元
小米集團(tuán)：發(fā)行8.55億美元可換股債券 配售10億新股募資31億美元
龍光集團(tuán)、世茂集團(tuán)擬配股融資 募資合計(jì)23.42億港元
龍湖集團(tuán)：配售發(fā)行1億股 擬募資23.31億港元
新城悅服務(wù)：擬配售發(fā)行5000萬股 募資10.32億港元
中國恒大擬配發(fā)2.6億股新股，預(yù)計(jì)募資43億港元
萬科擬配售超3億股H股 凈募資近79億港元
碧桂園服務(wù)：配售發(fā)行1.39億股股份 募資104億港元
碧桂園服務(wù)擬發(fā)行38.75億港元可換股債券 用于潛在并購等
合富輝煌擬折價(jià)配售1.3億股 募資凈額3.09億港元