越秀地產(chǎn)擬77.93億元出售越秀金融大廈予越秀房托預(yù)計(jì)稅后收益13.66億元

來源：智能家居時間：2021-10-25 09:40

中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)10月25日訊：10月24日，越秀地產(chǎn)股份有限公司（簡稱：越秀地產(chǎn)，0123.HK）發(fā)布公告稱，將出售于廣州擁有一處商業(yè)物業(yè)的目標(biāo)公司100%股權(quán)，并遞延基金單位安排修訂。

公告顯示，越秀地產(chǎn)直接全資附屬城市建設(shè)開發(fā)集團(tuán)(中國)有限公司擬向Yuexiu REIT 2018 Company Limited出售Gain Force Investments Ltd.的全部股權(quán)，目標(biāo)公司透過中間實(shí)體間接持有項(xiàng)目公司100%權(quán)益，而項(xiàng)目公司為物業(yè)，即越秀金融大廈相關(guān)土地使用權(quán)及現(xiàn)有所有權(quán)的登記合法業(yè)主。預(yù)計(jì)該集團(tuán)將取得除稅后收益約人民幣13.66億元。

據(jù)悉，買方為越秀房產(chǎn)基金全資擁有的特殊目的公司。截至本公告日，該公司間接擁有約12.9億個基金單位，相當(dāng)于已發(fā)行基金單位的約38.7%。公司亦擁有管理人的100%已發(fā)行股本。

據(jù)了解，于2021年10月24日，賣方、買方及越秀地產(chǎn)訂立收購契約，據(jù)此，賣方同意透過出售銷售股份，即相當(dāng)于目標(biāo)公司的全部股權(quán)向買方出售越秀金融大廈。目標(biāo)公司透過中間實(shí)體間接持有項(xiàng)目公司100%權(quán)益，而項(xiàng)目公司為越秀金融大廈相關(guān)土地使用權(quán)及現(xiàn)有所有權(quán)的登記合法業(yè)主。

資料顯示，越秀金融大廈為國際甲級寫字樓，為廣州十大摩天大樓之一，是地處廣州珠江新城核心區(qū)的策略性位置的地標(biāo)建筑。出售代價相當(dāng)于股份代價及還款額的總和。股份代價須由買方支付予賣方，等同于協(xié)定出售金額及完成報(bào)表所載目標(biāo)集團(tuán)經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)淨(jìng)值總和。假定出售完成于2021年8月31日落實(shí)，則出售代價約為人民幣77.93億元。

根據(jù)公告內(nèi)容顯示，出售事項(xiàng)有助于施行越秀地產(chǎn)長期企業(yè)戰(zhàn)略，并且通過越秀地產(chǎn)及越秀房產(chǎn)基金采用的互動和資本有效模式，在增長和穩(wěn)定之間創(chuàng)造和維持可持續(xù)平衡。預(yù)期出售事項(xiàng)所得的稅后現(xiàn)金款項(xiàng)凈額約為人民幣31.34億元(已扣除出售完成前賣方需清償項(xiàng)目公司金融機(jī)構(gòu)借款約人民幣28.55億元，以及公司擬認(rèn)購配售基金單位約人民幣12.67億元)，并將提供資金以加強(qiáng)公司的資產(chǎn)負(fù)債水平及流動資金狀況，以及一般營運(yùn)資金。作為越秀房產(chǎn)基金重大及單一最大基金單位持有人，越秀地產(chǎn)及其股東將會繼續(xù)享有該物業(yè)以及越秀房產(chǎn)基金所持其他物業(yè)的長期增長潛力。

此外，越秀地產(chǎn)還于今日公告中稱，越秀地產(chǎn)及管理人擬將每年的已發(fā)行遞延基金單位數(shù)目維持與過往年度相若的水平，就延長有關(guān)商業(yè)安排而言，越秀地產(chǎn)及管理人同意修訂債項(xiàng)協(xié)議下發(fā)行遞延基金單位的機(jī)制，使每年將要發(fā)行的遞延基金單位的數(shù)目為以下兩項(xiàng)中的較低者，即可能向本公司（或越秀地產(chǎn)代名人）發(fā)行的最高基金單位數(shù)目，而該等基金單位與預(yù)計(jì)于相關(guān)遞延基金單位發(fā)行日期之后12個月內(nèi)發(fā)行的管理人費(fèi)用基金單位合并時，將不會觸發(fā)公司根據(jù)收購守則規(guī)則26就其于相關(guān)時間尚未擁有或同意收購的所有基金單位作出強(qiáng)制性全面要約的義務(wù)，以及8300萬個基金單位。

對于此次出售后所得款項(xiàng)用途，公告中越秀地產(chǎn)表示，預(yù)計(jì)自出售事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額將用于本集團(tuán)的營運(yùn)資金。

對于出售事項(xiàng)的理由及裨益本公司，越秀地產(chǎn)指出，公司致力于通過互動和資本有效模式，促進(jìn)越秀房產(chǎn)基金的長遠(yuǎn)增長，據(jù)此，本公司專注發(fā)展和培育商業(yè)投資物業(yè)，而越秀房產(chǎn)基金則作為指定物業(yè)持有平臺持有其已落成的部分投資物業(yè)。這種互動模式有望同時帶動本公司和越秀房產(chǎn)基金的長遠(yuǎn)增長。本公司專注于打造平衡的物業(yè)組合，并從商業(yè)物業(yè)租賃帶來強(qiáng)勁穩(wěn)定性收入和住宅開發(fā)物業(yè)帶來增長性收入。出售事項(xiàng)符合本公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略方針。

（中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)綜合文/葛亮）

（責(zé)任編輯：王治強(qiáng) HF013）