裝配式建筑再迎熱潮

來源：智能家居時間：2022-02-17 12:20

得益于政策支持，裝配式建筑迎來了發(fā)展機遇。

文/每日財報劉雨辰

今年以來，基建板塊成為市場熱點。2月16日，基建板塊再度掀起漲停高潮，當天建筑股漲停家數(shù)達到20多家。

各類漲停股中，裝配式建筑最為亮眼，杭州園林(300649)20cm兩連板、漢嘉設計(300746)、華藍集團20cm漲停，主板漲停更是很多。

《每日財報》注意到，最主要的刺激消息是，住建部官網(wǎng)發(fā)布《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，到2025年裝配式建筑占新建建筑30%以上，目前各地也出臺了裝配式建筑發(fā)展的支持政策。

事實上，裝配式建筑的政策早有政策支持。

2021年10月，國務院印發(fā)《2030 年前碳達峰行動方案》，提出“加快推進新型建筑工業(yè)化，大力發(fā)展裝配式建筑，推廣鋼結構住宅”；同期，國務院《關于推動城鄉(xiāng)建設綠色發(fā)展的意見》中再次強調(diào)“重點推動鋼結構裝配式住宅建設”。

隨著各地積極推進裝配式建筑項目的落地，我國新建裝配式建筑規(guī)模不斷壯大。據(jù)住建部統(tǒng)計，2020年全國新開工裝配式建筑累計為6.3億平方米，同比增長約50%，占新建建筑面積的比例約為20.5%。“十四五”期間，裝配式建筑將持續(xù)快速增長，預計到2025年裝配式建筑占新建建筑面積的比例有望達到30%以上。

保障性住房升溫

2021年7 月2日，國務院發(fā)布《關于加快發(fā)展保障性租賃住房的意見》（國辦2021“22”號），明確了以公租房、保障性租賃住房和共有產(chǎn)權住房為主體的住房保障體系架構，并對保障性租賃住房的基礎制度和支持政策進行了規(guī)定。根據(jù)該文件，保障性租賃住房主要解決符合條件的新市民、青年人等群體的住房困難問題，以建筑面積不超過 70平方米的小戶型為主，租金低于同地段同品質(zhì)市場租賃住房租金，相關項目可享受土地支持、中央補助資金、稅費減免、金融信貸等支持型政策。

去年12月6日，政治局會議再次提及應“推進保障性住房建設”。12月10日中央經(jīng)濟工作會議指出應“堅持租購并舉，加快發(fā)展長租房市場，推進保障性住房建設”，對比來看，2020年經(jīng)濟工作會議相關表述為“高度重視保障性租賃住房建設，加快完善長租房政策?！?

從“高度重視”到“推進”，可能表明保障房建設從準備階段進入到落地執(zhí)行階段，2022年1月20日，住建部工作會議指出：“堅持租購并舉，今年全年建設籌集保障性租賃住房240萬套（間）”。結合近期政府會議多次強調(diào)保障房建設重要性，預計2022年建設進度或顯著加快。

根據(jù)各省市發(fā)布的保障房建設規(guī)劃不完全統(tǒng)計，“十四五”期間全國預計將籌集共739萬套保障房項目，其中2022 年保障房建安投資預計可達2399億元。

保障房是政府主導投資類項目，是響應“雙碳”的重要手段，是引領行業(yè)向裝配式、綠色建造、智能建造轉(zhuǎn)型的重要政策載體。參考以往行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗，政府會對保障房的裝配化率、綠色建造標準提出更高的要求，形成行業(yè)示范標桿，從而加速綠色建筑的發(fā)展步伐。

因此，保障房有望發(fā)揮強大的政策引領作用，推動建筑全產(chǎn)業(yè)鏈加速綠色化變革。

據(jù)住建部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年全國新開工裝配式建筑面積達到 41800萬平方米，較2018年增長44.6%，2015-2019復合年均增長率達 54.90%。裝配式建筑占建筑業(yè)新開工面積之比也不斷提高，2015年裝配式建筑占建筑業(yè)新開工面積之比為1.55%，2019年該比例達8.12%。

裝配式建筑在商品房中的應用也在逐步增加，2019年新開工裝配式建筑中，商品住房為1.7億m?，保障性住房0.6億m?，分別占新開工裝配式建筑的40.7%、13.4%，合計占比超50%。

2020年，裝配式建筑在新開工建筑中滲透率已達20%，預計2022、2023年新開工保障房中應用裝配式建筑技術的比例分別為70%和80%，除保障房外其他建筑裝配式滲透率分別為25%和30%。以此為基礎，2022-2023 年裝配式建筑新開工面積將達到6.7和7.6億平米，同比分別增長25%和13%。

聚焦鋼結構

裝配式建筑的結構形式主要有三種：裝配式混凝土結構（PC）、裝配式鋼結構（PS）和裝配式木結構，其余少量裝配式建筑采用混合結構。裝配式混凝土結構的造價相對較低，我國的裝配式建筑大約 2/3為裝配式混凝土結構，裝配式鋼結構約占30%，木結構占比較少。

裝配式混凝土結構與鋼結構相比的優(yōu)勢在于成本，但鋼材由于自重輕、強度大、可塑性強，容易實現(xiàn)較大連續(xù)空間結構和設計多樣化，使得鋼結構在機場等場館建筑領域具有更為顯著的競爭優(yōu)勢。

裝配式鋼結構的人工費是混凝土結構的60%—70%，對于建筑工人的需求相對更少，建筑工人勞動力成本上升將有利于增加鋼結構在裝配式建筑中的份額。與此同時，裝配式鋼結構企業(yè)的規(guī)模效應提升預計會使鋼結構與混凝土結構的價差進一步縮小。

在鋼結構住宅方面，我國與發(fā)達國家的水平相差甚遠。

國外低層輕鋼住宅體系已較為成熟，美國、日本、澳大利亞等國家早已在低層住宅中廣泛采用輕鋼結構，日本大量建造的鋼結構建筑中90%以上為5層及以下的低層建筑，在澳大利亞輕鋼結構住宅市場占有率為15%，歐洲一些地區(qū)也采用了聯(lián)排式鋼結構住宅。

從企業(yè)類型角度來看，我國鋼結構企業(yè)大致分為三類，一是以建設施工工程總承包為核心業(yè)務，鋼結構主要為系統(tǒng)內(nèi)部所用的大型央企，如中建科工（中建鋼構）、上海寶冶等；二是鋼結構產(chǎn)品制造、鋼結構建筑工程承包等為主業(yè)的民營企業(yè)，如鴻路鋼構(002541)、精工鋼構(600496)等；三是中小型鋼結構產(chǎn)品制造企業(yè)。

當前我國鋼結構行業(yè)的市場集中度較低，鋼結構行業(yè)CR5僅5%左右，而美國排名前三的鋼結構企業(yè)市占率為50%以上。

2016年，鋼材價格波動疊加下游建筑業(yè)需求低迷，部分小型鋼結構加工企業(yè)倒閉，鋼結構行業(yè)集中度得到一定的提升。2019年年產(chǎn)鋼結構 5-10 萬噸的企業(yè)數(shù)量再次出現(xiàn)大幅度下降，隨著鋼結構技術標準、行業(yè)規(guī)范的完善將進一步加速中小企業(yè)退出市場，鋼結構行業(yè)強者恒強格局可期。

鋼結構企業(yè)的商業(yè)模式主要有三種形式，一種是客戶提供圖紙，鋼結構企業(yè)以制作鋼結構構件為主要業(yè)務的制造模式，此種模式的代表企業(yè)是鴻路鋼構；第二種是鋼結構企業(yè)負責制作與施工、安裝為主的承包商模式，第三種是鋼結構建筑總承包模式，鋼結構企業(yè)負責鋼結構的設計、制造、安裝等全過程。精工鋼構、東南網(wǎng)架(002135)等國內(nèi)大型鋼結構企業(yè)以分包、總承包的模式為主。

對于制造模式的鋼結構企業(yè)而言，成本控制和規(guī)模優(yōu)勢是核心競爭力，這類企業(yè)值得關注。

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（責任編輯：王治強 HF013）