華夏幸福:擬以下屬公司股權(quán)為償債資源 預(yù)計換取400.39億元債權(quán)
??12月14日,華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司發(fā)布關(guān)于以下屬公司股權(quán)實施債務(wù)重組 及股權(quán)激勵暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項的公告。據(jù)公告,公司以所持有的下屬公司 股權(quán)注資搭建以物業(yè)服務(wù)、選址服務(wù)、園區(qū)運營服務(wù)為核心的“幸福精選平臺” 及片區(qū)開發(fā)綜合服務(wù)、先進制造業(yè)/IDC/物流產(chǎn)業(yè)園招商運營、都市圈不動產(chǎn)代 建和營銷交易為核心的“幸福優(yōu)選平臺”,并以“幸福精選平臺”及“幸福優(yōu)選 平臺”股權(quán)作為償債資源與公司金融債權(quán)人及經(jīng)營債權(quán)人(合稱“債權(quán)人”)實 施債務(wù)重組(以下簡稱“本次債務(wù)重組”)?!靶腋>x平臺”以預(yù)測估值500億元,“幸福優(yōu)選平臺”以預(yù)測估值521.40億元為基數(shù) (前述預(yù)測估值均以第三方機構(gòu)出具的估值報告為準),向債權(quán)人以預(yù)測估值的 八折或七五折(早鳥期參與則享受七五折)的價格實施本次債務(wù)重組,即債權(quán)人 將以不超過400.39億元債權(quán)換取“幸福精選平臺”及“幸福優(yōu)選平臺”分別不超過49%股權(quán)或相應(yīng)收益權(quán),債權(quán)人將通過持股平臺間接持有該等股權(quán)或相應(yīng)收益權(quán)。
??此外,華夏幸福以所持有的下屬公司華夏幸福產(chǎn)城(北京)運營管理有限公司100%股權(quán)、北京幸福安基建設(shè)管理有限公司100%股權(quán)、北京幸福安家企業(yè)管理服務(wù)有限公司100%股權(quán)、北京幸福藍線企業(yè)管理服務(wù)有限公司100%股權(quán)、幸?;壑?北京)企業(yè)管理服務(wù)有限公司100%股權(quán)、幸福智算(北京)企業(yè)管理服務(wù)有限公司100%股權(quán)搭建“幸福優(yōu)選平臺”,并以“幸福優(yōu)選平臺”預(yù)測估值521.40億元的八折或七五折價格,以“幸福優(yōu)選平臺”股權(quán)與經(jīng)營債權(quán)人實施債務(wù)重組。
??即經(jīng)營債權(quán)人將持有的不超過204.39億元債權(quán)對應(yīng)換取“幸福優(yōu)選平臺”不超過49%股權(quán)或相應(yīng)收益權(quán),公司對本次債務(wù)重組安排設(shè)置早鳥期(即2022年12月31日之前為早鳥期),在早鳥期內(nèi)選擇債務(wù)重組的經(jīng)營債權(quán)人即可享受七五折價格實施本次債務(wù)重組。
??同時,公告明確,為保障選擇“幸福精選平臺”及“幸福優(yōu)選平臺”本次債務(wù)重組債權(quán)人后續(xù)收益的實現(xiàn)并考慮到公司未來長遠發(fā)展,華夏幸福擬以“幸福精選平臺”不超過30%股權(quán)及“幸福優(yōu)選平臺”不超過30%股權(quán)實施員工股權(quán)激勵,激勵對象為負責幸福精選及幸福優(yōu)選業(yè)務(wù)主體管理及后續(xù)資本運作的核心高管、業(yè)務(wù)骨干、對本次債務(wù)重組有重要貢獻的人員、公司重要管理層及總部人員以及其他對公司有重要貢獻的人士。
??激勵對象將以人民幣一元一股(即“幸福精選平臺”公司和“幸福優(yōu)選平臺”公司人民幣每一元注冊資本對應(yīng)股權(quán)激勵持股平臺公司人民幣一元出資份額,“幸福精選平臺”30%股權(quán)預(yù)計對價為1500萬元,“幸福優(yōu)選平臺”30%股權(quán)預(yù)計對價為1350萬元)、或按照“幸福精選平臺”公司和“幸福優(yōu)選平臺”公司人民幣每一元注冊資本屆時對應(yīng)的凈資產(chǎn)值或評估值的特定折扣受讓股權(quán)激勵持股平臺的份額。最終授予價格提請股東大會授權(quán)公司管理層最終確定。
??而上述激勵計劃的解鎖條件將以員工忠誠度以及“幸福精選平臺”公司或“幸福優(yōu)選平臺”公司相關(guān)業(yè)績指標的實現(xiàn)為目標設(shè)定。
??華夏幸福表示,實施股權(quán)激勵的目的是為進一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu),建立、健全長效激勵約束機制,吸引和留住專業(yè)管理、經(jīng)營人才及優(yōu)秀的資本運作團隊,充分調(diào)動其積極性和創(chuàng)造性,有效提升核心團隊凝聚力和企業(yè)核心競爭力,有效地將股東(包括本次債務(wù)重組債權(quán)人)、公司和核心團隊三方利益緊密結(jié)合,確保公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營目標和未來估值的實現(xiàn)。
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