??融創(chuàng)的好消息一個接著一個。剛剛公布境外債重組計(jì)劃后，3月31日晚間，融創(chuàng)中國2022年中期及全年經(jīng)審核業(yè)績報(bào)告雙雙出爐。

??即便在困難的情況下，融創(chuàng)2022年全年仍實(shí)現(xiàn)合同銷售額1693.3億元，位列克而瑞2022年銷售榜單第11位；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約967.5億元；截至2022年末現(xiàn)金余額約375.4億元。

??在市場下行大環(huán)境下，融創(chuàng)出于審慎考慮，在2022年計(jì)提了存貨減值。受此影響，融創(chuàng)中國2022年毛利潤、核心凈利潤分別為-8.2億元、-138.6億元。存貨減值充分計(jì)提后，截至2022年末，融創(chuàng)凈資產(chǎn)約864億元。

??“在連續(xù)兩年的充分計(jì)提減值下，凈資產(chǎn)仍有近900億元，這是超乎市場預(yù)期的，也反映出融創(chuàng)的資產(chǎn)底子是比較厚實(shí)的?！币晃皇袌鋈耸糠Q，資產(chǎn)價(jià)值現(xiàn)在是決定房企命運(yùn)的關(guān)鍵，在市場下行時能幫助企業(yè)獲得AMC、金融機(jī)構(gòu)等融資支持，也是債務(wù)談判的基礎(chǔ)。

??“從財(cái)務(wù)角度來講，融創(chuàng)因物業(yè)計(jì)提減值造成的利潤虧損屬于‘浮虧’，預(yù)計(jì)不會對現(xiàn)金流和企業(yè)經(jīng)營帶來影響?！币晃粰C(jī)構(gòu)分析師表示。

??從兩份財(cái)報(bào)來看，融創(chuàng)降負(fù)債初顯成效。截至2022年12月31日，融創(chuàng)負(fù)債總額同比下降約481億元。其中，公司有息負(fù)債約為2984億元，相比2021年減少約233億元；公司連同其合營及聯(lián)營公司的有息負(fù)債約為4043億元，相比2021年減少約642億元。

??在出險(xiǎn)房企中，融創(chuàng)率先發(fā)布2022年中報(bào)、財(cái)報(bào)，對市場釋放出經(jīng)營恢復(fù)的強(qiáng)烈信號。

??令投資者關(guān)注的是，在資本市場，融創(chuàng)中國自2022年4月1日起停牌后，至今尚未復(fù)牌。此前，根據(jù)市場消息，融創(chuàng)若要復(fù)牌需要闖“兩道關(guān)”：第一步是公布2021年經(jīng)營業(yè)績，第二步是公布2022年中期業(yè)績以及處理清盤呈請。

??至于清盤呈請，起因是去年9月份，一個叫作陳淮軍的債權(quán)人，因融創(chuàng)未償還2200萬美元及應(yīng)計(jì)利息，發(fā)起對融創(chuàng)的清盤呈請。“將尋求法律措施堅(jiān)決反對?！北藭r融創(chuàng)方面回應(yīng)稱。

??去年11月16日，融創(chuàng)中國公告稱，香港特區(qū)高等法院將公司的清盤呈請聆訊延期至2023年6月14日。

??這意味著，融創(chuàng)中國復(fù)牌指日可待。“融創(chuàng)積極滿足港交所復(fù)牌指引要求，預(yù)期將于4月完成復(fù)牌?！币晃恢槿耸糠Q。

??融創(chuàng)中國執(zhí)行董事兼行政總裁汪孟德表示，過去一年里公司圍繞兩個重心推進(jìn)工作，一是全力保交付和基本運(yùn)營，另一個就是保價(jià)值。融創(chuàng)努力尋求和推動整體解決方案，支持公司全面恢復(fù)正常，目前各項(xiàng)工作都取得了積極進(jìn)展。

??日前，融創(chuàng)已就境外債重組方案與債權(quán)人小組訂立重組支持協(xié)議，按照行業(yè)慣例，方案預(yù)計(jì)會順利拿到75%以上的贊成票，并在年內(nèi)完成必要的法律程序。2022年末，融創(chuàng)160億元境內(nèi)債重組也已順利通過，是目前出險(xiǎn)房企中極少數(shù)率先完成的公司。

??“境內(nèi)外公開市場重組的成功、2022年財(cái)報(bào)的發(fā)布和股票的復(fù)牌，是公司恢復(fù)的重要里程碑，也是支持業(yè)務(wù)整體恢復(fù)的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)?！蓖裘蠌员硎?。

??2022年，融創(chuàng)中國在84個城市完成18萬套交付。同時，積極申請保交樓專項(xiàng)借款、配套融資等，確保項(xiàng)目建設(shè)及交付。目前第一批次保交樓資金已落地約110億元；第二批次也已經(jīng)有幾十個項(xiàng)目獲批，資金已有實(shí)質(zhì)落地。

??根據(jù)財(cái)報(bào)，融創(chuàng)還與境內(nèi)其他貸款人達(dá)成本金合計(jì)181.7億元貸款展期。截至2022年末，融創(chuàng)權(quán)益土地儲備約1.3億平方米，權(quán)益土地貨值約1.41萬億元。汪孟德表示，隨著公司復(fù)常工作的有序推進(jìn)、落地，經(jīng)營不斷恢復(fù)，市場對公司的信心也將逐步提升?！肮緦⒆プ∈袌龃翱?，加大供貨力度，促使銷售在下半年有一個更好的恢復(fù)，支持經(jīng)營更快的恢復(fù)穩(wěn)定。”

??“對于公司整體問題的逐步解決和業(yè)務(wù)逐步恢復(fù)正常非常有信心。公司上下正在團(tuán)結(jié)一心努力應(yīng)對當(dāng)下的情況，千方百計(jì)致力于讓公司走出困境?！睅滋烨埃趧?chuàng)中國董事會主席孫宏斌在公司境外債務(wù)重組說明會上表示，言語間充滿信心。

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