融創(chuàng)中國(guó):決定將強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券的限額提高至27.5億美元

9月18日,融創(chuàng)中國(guó)發(fā)布公告稱(chēng),如該等先前披露所載,公司擬通過(guò)計(jì)劃落實(shí)重組,重組涉及(除其他事項(xiàng)外)計(jì)劃債權(quán)人解除及免除現(xiàn)有債權(quán)以換取重組對(duì)價(jià)。重組對(duì)價(jià)包括新票據(jù)及可轉(zhuǎn)換債券,及(倘計(jì)劃債權(quán)人自愿選擇)強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券及現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份。

公司已于股東特別大會(huì)上獲得股東批準(zhǔn)(除其他事項(xiàng)外)強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行及有關(guān)強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換股份的特別授權(quán),該批準(zhǔn)基于強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券(計(jì)劃債權(quán)人有權(quán)選擇)的限額為2,200,000,000美元。

根據(jù)重組支持協(xié)議,強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券的限額初始為1,750,000,000美元,及本公司可酌情提高強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券的限額。根據(jù)計(jì)劃債權(quán)人于記錄日期前對(duì)強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券作為重組對(duì)價(jià)一部分的非約束性選擇(對(duì)于計(jì)劃債權(quán)人選擇強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券作為重組對(duì)價(jià)一部分的意向程度具有指示性作用),公司決定將強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券的限額提高至2,750,000,000美元。

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