中國網(wǎng)地產(chǎn)訊 6月3日，佳兆業(yè)集團發(fā)布公告稱，公司建議進行優(yōu)先票據(jù)的國際發(fā)售。票據(jù)的定價，包括本金總額、發(fā)售價及利率尚未厘定。

據(jù)公告，瑞信、德意志銀行、中銀國際、海通國際及瑞銀為票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，富昌證券及佳兆業(yè)金融集團為票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

落實票據(jù)條款后，預期瑞信、德意志銀行、中銀國際、海通國際、瑞銀、富昌證券、佳兆業(yè)金融集團與佳兆業(yè)集團等各方將訂立購買協(xié)議，據(jù)此瑞信、德意志銀行、中銀國際、海通國際、瑞銀、富昌證券及佳兆業(yè)金融集團將為票據(jù)的初步買家。

佳兆業(yè)集團將就票據(jù)在新交所上市及報價向新交所作出申請。

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