4月26日午后，伴隨北向資金大幅凈流入，A股市場(chǎng)整體走強(qiáng)，房地產(chǎn)板塊直線拉升，迎來(lái)全面爆發(fā)，市場(chǎng)關(guān)注度較高的房地產(chǎn)ETF華夏（515060）漲幅近4%。持倉(cāng)股中，我愛(ài)我家(000560)、大名城(600094)10cm漲停，濱江集團(tuán)(002244)、保利發(fā)展、萬(wàn)通發(fā)展、新城控股(601155)、招商蛇口(001979)、金地集團(tuán)(600383)等漲幅居前。

消息面上，近期外資巨頭突然罕見(jiàn)唱多中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)，瑞銀大中華區(qū)房地產(chǎn)研究主管分析師John LamJ預(yù)計(jì)，國(guó)內(nèi)住房需求和供應(yīng)將在明年某個(gè)時(shí)候恢復(fù)到歷史平均水平，中國(guó)大型地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商們的股票可能會(huì)出現(xiàn)反彈。

國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)方面，財(cái)信證券認(rèn)為，目前房地產(chǎn)市場(chǎng)相關(guān)政策正在持續(xù)發(fā)力，后續(xù)仍有進(jìn)一步加碼的空間。從中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的部署來(lái)看，“三大工程”將是今年的重點(diǎn)任務(wù)，可重點(diǎn)關(guān)注中字頭基建類(lèi)央企；隨著穩(wěn)需求、保交樓的推進(jìn)，樓市銷(xiāo)售有望出現(xiàn)邊際改善，可關(guān)注基本面較穩(wěn)固的大型國(guó)有房企；在房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制持續(xù)推進(jìn)的背景下，部分被列入房企融資“白名單”的頭部民企有望迎來(lái)信用修復(fù)。

中郵證券認(rèn)為，上周北京優(yōu)化老舊小區(qū)公積金貸款政策，全國(guó)第一批“白名單”項(xiàng)目也在順利推進(jìn)，據(jù)報(bào)道，截至3月末，商業(yè)銀行對(duì)協(xié)調(diào)機(jī)制推送的全部第一批“白名單”項(xiàng)目完成審查，其中審批同意項(xiàng)目數(shù)量超過(guò)2100個(gè)，總金額超過(guò)5200億元。目前新房銷(xiāo)售延續(xù)弱勢(shì)的部分原因在于居民擔(dān)憂(yōu)新房期房無(wú)法按時(shí)交付，在協(xié)調(diào)機(jī)制的推動(dòng)下，“白名單”項(xiàng)目資金陸續(xù)到位有利于恢復(fù)居民購(gòu)房信心。

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