10月16日，行業(yè)排名TOP40的金輝控股（集團）有限公司（以下簡稱“金輝控股”）通過港交所上市聆訊，這意味著金輝控股登陸資本市場又邁出了關(guān)鍵一步，港交所也將迎來一家規(guī)模準千億的房地產(chǎn)商。據(jù)了解，金輝控股將于10月16日至21日進行國際配售和香港公開發(fā)售，配售比分別為90%和10%。目前IPO定價區(qū)間已敲定，并于10月21日確定最終發(fā)行價，每股定價為3.5港元—4.5港元，最高募資31.05億港元。

招股書顯示，金輝控股是一家全國布局、區(qū)域聚焦、城市領(lǐng)先且聲譽卓著的大型地產(chǎn)開發(fā)商，專注于為首次購房者及改善型購房者提供優(yōu)質(zhì)且多樣化的住宅物業(yè)。以“用心建好房，讓家更美好”為使命，金輝控股致力于透過持續(xù)創(chuàng)新提升產(chǎn)品及服務(wù)品質(zhì)，旨在成為中國值得信賴的行業(yè)領(lǐng)先品牌企業(yè)。

業(yè)務(wù)遍及全國  聚焦五大重點區(qū)域

招股書顯示，金輝控股提供優(yōu)步系、云著系、銘著系、大城系四種住宅物業(yè)系列，業(yè)務(wù)布局全國五大重點區(qū)域。截至2020年7月31日，企業(yè)共有160個處于不同開發(fā)階段的物業(yè)開發(fā)項目，覆蓋全國的31個城市，包括北京、上海、重慶、福州、杭州、蘇州、西安、南京、合肥等一、二線城市。審慎的土地收購策略、有效的彈性土地收購方法使金輝控股可以獲得優(yōu)質(zhì)土地儲備，并專注于向首次購房者及改善型購房者提供優(yōu)質(zhì)多元化住宅物業(yè)。憑借標準化的開發(fā)流程和強大的執(zhí)行能力帶來的快速資產(chǎn)周轉(zhuǎn)、穩(wěn)定且多元化的融資渠道、經(jīng)驗豐富的管理團隊及高素質(zhì)人才等優(yōu)勢，金輝控股始終穩(wěn)居行業(yè)40強。

24年的行業(yè)經(jīng)驗使金輝控股取得了優(yōu)秀的成績，在中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會頒發(fā)的“中國房地產(chǎn)開發(fā)商前50強”中位列第36名，并獲“中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)品牌價值30強”。

業(yè)績穩(wěn)步前行  財務(wù)杠桿持續(xù)穩(wěn)健

2020年金輝控股業(yè)績穩(wěn)步發(fā)展，財務(wù)數(shù)據(jù)得到進一步優(yōu)化。據(jù)最新公布的2020年債券半年度報告摘要顯示，上半年金輝控股實現(xiàn)營業(yè)收入109.72億元，同比增長7.15%。同時，據(jù)招股書顯示，截至2020年前四個月，金輝控股毛利率為26.6%，較2019年全年的21.8%上漲4.8個百分點。

金輝控股的土地儲備廣泛分布于長三角、環(huán)渤海、華南、西南及西北五大區(qū)域，并聚焦核心城市群。截至2020年7月31日，金輝控股的總土地儲備為2908萬平方米，其中二線城市和都市圈城市的土儲占比為93.3%。優(yōu)質(zhì)的土地儲備也為金輝控股長期發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。金輝控股將保持一貫謹慎穩(wěn)健的發(fā)展節(jié)奏，結(jié)合行業(yè)周期、城市周期、市場變化及企業(yè)自身能力合理進行土地獲取，保證長久深耕城市的競爭力。

出色的財務(wù)數(shù)據(jù)使得金輝控股在上市前就受到資本市場的歡迎，并以非上市公司的主體身份順利完成多項境內(nèi)外融資。其中，今年6月份發(fā)行的一筆境內(nèi)公司債獲得6.95%的票面利率，同期發(fā)行的另一筆3.25年長期美元債，最新收益率已降至8%以下。

同時，金輝控股也收獲了機構(gòu)及投資者的廣泛認可。今年，聯(lián)合國際將金輝的國際長期發(fā)行人評級上調(diào)至“BB”展望穩(wěn)定，惠譽也上調(diào)至“B”展望正面；而標普對金輝的評級持續(xù)穩(wěn)定，保持“B”展望正面。此外，在國內(nèi)債券市場，聯(lián)合信用評級有限公司連續(xù)四年給予金輝主體長期信用評級“AA＋”。這些評級均反映了金輝在中國房地產(chǎn)市場具有被認可的市場地位和優(yōu)于同業(yè)的營利能力。

全力抗擊疫情  踐行企業(yè)社會責(zé)任

做有責(zé)任心、有溫度的企業(yè)是金輝控股一直以來堅守的使命。在新冠疫情爆發(fā)初期，金輝控股就通過中國華僑公益基金會“金輝控股愛心基金”捐贈1000萬人民幣，全力支援抗疫。在疫情最嚴重的武漢地區(qū)，金輝控股將江樾云著項目辦公及生活用樓無償提供給政府使用，改造成為“隔離觀察點”，積極支援疫區(qū)抗疫行動。

今年，金輝控股推出全新升級產(chǎn)品IP“暖光社區(qū)”，疫情期間針對業(yè)主的特別需求，金輝控股物業(yè)及時采取多項應(yīng)對措施，讓疫情期間的社區(qū)更加溫暖。如送菜上門、社區(qū)理發(fā)、春雨醫(yī)生線上義診咨詢等服務(wù)，這也是金輝控股“用心建好房、讓家更美好”使命的體現(xiàn)。

作為中房協(xié)發(fā)布的2020房企綜合實力榜單第36名中國房地產(chǎn)企業(yè)，金輝控股上市備受矚目和期待。此次順利通過港交所聆訊，意味著金輝控股離上市又近了一步，將繼續(xù)接受資本市場的考驗，成為又一家登陸港交所的準千億規(guī)模的房地產(chǎn)商。

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