復地集團擬發(fā)行不超過20億元公司債券

來源：智能家居時間：2021-03-31 13:40

觀點地產(chǎn)網(wǎng)訊：3月30日，復地（集團）股份有限公司發(fā)布《2021年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書》，擬于4月2日發(fā)行總規(guī)模不超過20億元（含20億元）的公司債券，票面金額人民幣100元，3年期，在第2年末附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

觀點地產(chǎn)新媒體從《說明書》中了解到，本期債券為固定利率債券，債券票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價簿記結果，由發(fā)行人與主承銷商按照市場情況確定。還本付息的期限和方式為按年付息，不計復利，到期一次還本付息。本息支付將按照債券登記機構的有關規(guī)定來統(tǒng)計債券持有人名單，具體事項按照債券登記機構的相關規(guī)定辦理。

本期債券預計發(fā)行期限及網(wǎng)下發(fā)行期限為4月2日至4月6日，起息日為2021年4月6日，兌付日為2024年4月6日。2022年至2024年間每年的4月6日為上一計息年度的付息日。如投資者在本期債券存續(xù)期第2年末行使回售選擇權，則其回售部分債券的付息日為 2022 年和 2023 年每年的4月6日，如投資者在本期債券存續(xù)期第2年末行使回售選擇權，則其回售部分債券的兌付日為 2023年4月6日。

《說明書》顯示，發(fā)行人有權決定是否在本期債券存續(xù)期第2年末調(diào)整本期債券存續(xù)期后1年的票面利率。發(fā)行人將于本期債券第2個計息年度付息日前的第 20 個交易日披露是否調(diào)整本期債券票面利率以及調(diào)整幅度的公告。若發(fā)行人未行使調(diào)整票面利率選擇權，則本期債券后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。

（責任編輯：季麗亞 HN003）