中國(guó)鐵建房地產(chǎn)：成功發(fā)行15億元公司債券票面利率最高為3.68%

來(lái)源：智能家居時(shí)間：2022-05-30 15:30

中國(guó)網(wǎng)地產(chǎn)訊 5月30日，據(jù)上交所披露，中國(guó)鐵建(601186)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第五期）已于2022年5月27日發(fā)行，最終品種一發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元，票面利率為3.20%；品種二發(fā)行規(guī)模為人民幣5億元，票面利率為3.68%。

發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持股比例超過(guò)5%的股東及其他關(guān)聯(lián)方未參與本期債券認(rèn)購(gòu)。本期債券承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司及其關(guān)聯(lián)方合計(jì)認(rèn)購(gòu)1.1億元，本期債券承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)中信證券(600030)股份有限公司及其關(guān)聯(lián)方合計(jì)

認(rèn)購(gòu)1.5億元，報(bào)價(jià)及程序符合相關(guān)規(guī)定。

據(jù)募集說(shuō)明書(shū)顯示，債券主承銷(xiāo)商/簿記管理人/受托管理人為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，聯(lián)席主承銷(xiāo)商為中信證券股份有限公司。債券名稱為中國(guó)鐵建房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第五期)，起息日為2022年5月27日，發(fā)行首日為2022年5月26日。

債券分為兩個(gè)品種，品種一為3年期；品種二為5年期，票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為3.2%-4.2%。

本期債券募集資金15億元擬全部用于償還有息債務(wù)。