瞅準(zhǔn)窗口期遠洋集團再融資13.03億元

來源：智能家居時間：2022-12-30 15:50

　　近日，遠洋集團成功發(fā)行13.03億元REITs產(chǎn)品，3年期，票面利率5%。這是自11月監(jiān)管層“三箭齊發(fā)”以來，遠洋集團首次發(fā)行金融產(chǎn)品。據(jù)悉，該REITs產(chǎn)品為續(xù)發(fā)，遠洋已于12月15日完成10.42億元ABS產(chǎn)品兌付。

　　值得一提的是，本次發(fā)行系遠洋直接通過自身優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)抵押的方式完成融資，進而打開了融資渠道。有分析稱，由于企業(yè)性質(zhì)等原因，遠洋集團等混合所有制企業(yè)尚未納入中債增擔(dān)保名單。隨著中債增擔(dān)保范圍由民營企業(yè)向混合所有制企業(yè)擴散，遠洋集團的融資渠道有望進一步拓寬。

　　中國人壽、廣發(fā)銀行參與認購

　　事實上，雖然融資市場正在持續(xù)回暖，但目前這種案例在行業(yè)中并不多見，一般需要企業(yè)自身資質(zhì)過硬，還要有優(yōu)質(zhì)的底層資產(chǎn)，而遠洋洽洽滿足了這些條件。有機構(gòu)預(yù)測，截至2022年6月，遠洋持有未抵押獨資物業(yè)凈資產(chǎn)430億元，未抵押合資持有物業(yè)超過200億元。

　　本次參與認購的機構(gòu)陣容也頗為強大，包括中國人壽、招商銀行、廣發(fā)銀行和郵儲銀行等。

　　其中，遠洋集團、廣發(fā)銀行的第一大股東均為中國人壽。在房企頻頻通過股權(quán)融資、轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)過冬的當(dāng)下，中國人壽及其關(guān)聯(lián)公司廣發(fā)銀行以“真金白銀”的支持，表達對遠洋安全性的認可，不但增強了其抵御極端風(fēng)險的底氣，也對房地產(chǎn)行業(yè)信心的加速恢復(fù)提供了助力。

　　同時，招商銀行、郵儲銀行的加入，也表明銀行對資質(zhì)良好的房企已不限于授信額度的支持，而是更為直接的資金投入。就在12月16日，郵儲銀行與遠洋集團完成180億元授信額度的簽約，用于支持遠洋集團的融資需求。時隔不到兩周，便參與遠洋金融產(chǎn)品的認購，這種速度也頗為罕見。據(jù)悉，遠洋集團近期累計獲得授信額度已超1000億元。

　　此外，本次REITs的發(fā)行，是在多重政策利好加持的背景下完成的，再次顯示出遠洋集團對融資窗口期的敏銳把控，以及公司較強的再融資能力。事實上，即便在行業(yè)融資極為艱難的2022上半年，遠洋集團也分別1月、3月、4月成功完成了數(shù)次發(fā)行，成功實現(xiàn)再融資替換。

　　市場信心持續(xù)修復(fù) 遠洋股債齊漲

　　2022年，房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)生深刻變革。雖然遠洋集團極少數(shù)尚未“出險”的房企之一，但受整個行業(yè)形勢下行趨勢的影響，這一年過的并不容易。

　　11月以來，金融16條等利好政策的出臺，正逐步修復(fù)市場信心。不過，行業(yè)從深谷向上爬坡，絕非一蹴而就的事情。從政策的頂層設(shè)計到各地“因城施策”的實質(zhì)性落地，再到整體融資環(huán)境的改善，直至銷售市場回穩(wěn)，需要一個較長的傳導(dǎo)過程。

　　在此背景下，遠洋集團堅持穩(wěn)定經(jīng)營、按期償債、轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)增厚現(xiàn)金流的舉措，也為其率先得到資本市場的認可和支持創(chuàng)造了條件。1-11月，遠洋集團銷售額895億元，重回TOP20之列，排名較去年同期提升了8個名次。12月15日，遠洋集團發(fā)布轉(zhuǎn)讓成都遠洋太古里50%股權(quán)的公告，成功回籠資金約56億元。對此有機構(gòu)指出，此舉將為遠洋提供額外流動資金，給明年上半年公開債務(wù)兌付提前加了一層保障。

　　從11月1日至今，遠洋集團股價漲幅約1倍，并多次領(lǐng)漲內(nèi)房股；債券方面，“15遠洋03”、“21遠洋01”等多支債券價格漲幅均翻倍。12月30日，遠洋集團股價及債券價格繼續(xù)走高。截至午間，遠洋集團漲11.11%位居首位，“15遠洋03”漲幅超4%。

　　遠洋集團總裁李明表示，未來房地產(chǎn)行業(yè)仍是國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)，將持續(xù)穩(wěn)定在人民幣10萬億元以上規(guī)模，行業(yè)常做常新、常做常有。在即將過去的2022年，遠洋經(jīng)受住了市場考驗，實現(xiàn)了安全發(fā)展和行業(yè)地位的提升。如今，房地產(chǎn)行業(yè)正進入洗牌期，一個經(jīng)營穩(wěn)定、財務(wù)安全的遠洋已然具備了搶跑優(yōu)勢。

（責(zé)任編輯：蒲莎莎）

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