中新經(jīng)緯4月7日電 (李自曼)近日，財險“老三家”中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司(下稱人保財險)、中國平安(601318)財產(chǎn)保險股份有限公司(下稱平安產(chǎn)險)、中國太平洋(601099)財產(chǎn)保險股份有限公司(下稱太保產(chǎn)險)2022年成績單悉數(shù)出爐。

數(shù)據(jù)顯示，2022年財險“老三家”共取得凈利潤達437.11億元，車險業(yè)務(wù)仍是盈利的主力險種，其中新能源車險表現(xiàn)亮眼。

人保財險、太保產(chǎn)險新能源車險保費大增

年報數(shù)據(jù)顯示，2022年人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險分別實現(xiàn)原保險保費收入4854.3億元、2980.38億元、1703.77億元，同比增長8.3%、10.4%、11.6%；凈利潤分別為265.47億元、88.79億元、82.85億元，總共賺得437.11億元。

車險仍舊是財險“老三家”保費和凈利潤主要來源。其中，人保財險車險保費和承保利潤排在財險“老三家”首位。

數(shù)據(jù)顯示，人保財險2022年車險業(yè)務(wù)保費2711.60億元，同比增長6.2%，承保利潤113.05億元，同比增長69.4%；平安產(chǎn)險車險保費2012.98億元，同比增長6.6%，實現(xiàn)承保利潤80.32億元，同比增長292.38%；太保產(chǎn)險車險保費979.92億元，同比增長6.7%，實現(xiàn)承保利潤28.36億，同比增長163.32%。

車險業(yè)務(wù)當中，新能源車險表現(xiàn)強勁。人保財險、太保產(chǎn)險新能源車險保費大漲。

在中國人保(601319)2022年業(yè)績發(fā)布會上，中國人保集團副董事長、總裁王廷科表示，新能源車險以及智能網(wǎng)聯(lián)車險正在成為拉動車險規(guī)模增長的主要動力。2022年人保財險承保467萬輛新能源車，同比增長59.6%，保費收入206億元，同比增長72.7%。

中國太保在年報中指出，2022年新能源車保費增速超過90%，為280萬輛新能源車提供保障超2萬億元，業(yè)務(wù)成本穩(wěn)中有降。太保產(chǎn)險總經(jīng)理曾義介紹，公司已經(jīng)建立了專門的新能源汽車保險事業(yè)發(fā)展中心，去年新能源汽車保險市場占有率達到13.7%，高于公司整體車險市場占有率2個百分點。

相比人保財險、太保產(chǎn)險，平安產(chǎn)險并未明確披露新能源車險的具體數(shù)據(jù)。中國平安在年報中表示，未來，平安產(chǎn)險將在新能源、無人駕駛、里程保險等新的車險細分領(lǐng)域儲備核心技術(shù)，推動產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，滿足客戶多樣化需求，推動車險業(yè)務(wù)健康發(fā)展。

對于新能源車險的發(fā)展布局，中國人保副總裁于澤在業(yè)績會上透露，中國人保正積極參與自動駕駛及智能網(wǎng)聯(lián)的探索研發(fā)，承接了銀保監(jiān)會自動駕駛方面的專屬產(chǎn)品安排，此前也推出了車電分離的新產(chǎn)品。

太保產(chǎn)險董事長顧越表示，預(yù)計未來兩年，以新能源汽車為代表的綠色保險將持續(xù)呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。

賠付率高、保費高問題仍待解決

根據(jù)乘聯(lián)會公布的數(shù)據(jù)，今年1-2月國內(nèi)新能源汽車零售超76萬輛，市場滲透率為28.7%。東吳證券(601555)預(yù)計，新能源車險保費規(guī)模將達5309億元，約占車險總保費的34.9%。

面對新能源車險這一藍海市場，除了財險“老三家”，中小險企也逐漸發(fā)力，不少新能源車企如特斯拉、比亞迪(002594)、寶馬、蔚來紛紛入局。

不過，新能源車險賠付率高、保費高行業(yè)性問題仍是困擾行業(yè)的主要問題。

據(jù)中國銀保信統(tǒng)計，2021年新能源車險的單均保費比傳統(tǒng)燃油車高21%左右，但整體在出險頻率、案均賠款上均高于傳統(tǒng)燃油車，仍導致賠付成本增加。

東吳證券在2022年11月發(fā)布的研報中指出，據(jù)中再產(chǎn)險統(tǒng)計，從車損險來看，各種使用性質(zhì)的新能源車出險頻率幾乎均高于傳統(tǒng)燃油車，其中新能源車中占比最高的家用車出險率高達30%，顯著高于燃油車19%的數(shù)據(jù)。新能源車案均賠款整體高于傳統(tǒng)燃油車，家用車達到7201元，高出燃油車近600元。新能源車出險頻率、案均賠款雙高導致賠付率顯著超過傳統(tǒng)燃油車。

目前，財險“老三家”并未公布新能源車險的賠付率數(shù)據(jù)。

武漢理工大學汽車工程學院副教授楊勝兵對中新經(jīng)緯表示，降低新能源車險賠付率，需要先從降成本入手。一方面可以從新能源汽車的電控維修、電池電芯維修、三電及結(jié)構(gòu)件等的再制造等方面降成本；另一方面，保險公司或者4S店、主機廠也可以通過對維修廠的相關(guān)人員進行培訓，培養(yǎng)懂技術(shù)和懂理賠的理賠與維修技術(shù)人員，降低人員成本，提高效率。這些成本下降后，或能帶動車險賠付成本降低，從而帶動保費價格降低，提高保險賠付率、降低用車成本。

對外經(jīng)濟貿(mào)易大學保險學院教授王國軍對中新經(jīng)緯表示，財險“老三家”在車險上有著規(guī)模優(yōu)勢，比中小險企更能降低成本、獲取客戶，賠付率和費用率有一個微小的優(yōu)化就可以提升利潤水平。因此對財險“老三家”而言，要用價格優(yōu)勢和服務(wù)優(yōu)勢保持行業(yè)地位，并在科技賦能方面引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新。新能源車險賠付率高和保費高的問題，最終要打破造車和保險之間的行業(yè)壁壘。把造車修車和保險整合起來，通過科技賦能降低事故發(fā)生的概率和損失的程度，從而降低賠付率和保險費率。

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