世茂集團：持續(xù)積極推進擬議境外債務重組工作

來源：智能家居時間：2023-07-04 15:37

7月3日，世茂集團發(fā)布季度更新公告。

公告稱，本公司及其財務及法律顧問于過去數(shù)月持續(xù)積極推進本集團的擬議境外債務重組工作。本公司并持續(xù)與各類債權人，包括但不限于（i）由本公司發(fā)行以美元計值的優(yōu)先票據(jù)的持有人組成的債權人小組（「美元債債權人小組」）；（ii）由不同境外銀行組成的協(xié)調(diào)委員會（「協(xié)調(diào)委員會」），該等銀行合共持有本集團境外債務的重要部分；及（iii）其各自的顧問進行建設性對話，旨在穩(wěn)定本公司的局勢、緩解當前流動資金挑戰(zhàn)及實施一個能公平對待所有債權人并保障所有相關方利益的重組方案。

本公司已將重組方案的草案發(fā)送予美元債債權人小組及協(xié)調(diào)委員會的顧問。本公司及其顧問正在與協(xié)調(diào)委員會和美元債債權人小組的顧問努力合作，以促進彼等的盡職調(diào)查工作，以了解本集團的最新營運情況，并驗證本公司提出的重組方案的可行性。各方正努力收窄重組方案項下各類債權人之間就不同經(jīng)濟條款的分歧。

此外，作為保存香港東涌世茂喜來登酒店及香港東涌福朋喜來登酒店（統(tǒng)稱「東涌酒店」）價值工作的一部分，本集團已于2023年6月成功與項目貸款人就重組東涌酒店現(xiàn)有項目貸款融資訂立最終協(xié)議。東涌酒店可能構成擬議重組補充增信措施資產(chǎn)包的一部分（如適用）。