中國(guó)奧園：正推進(jìn)境外債重組方案，將于10月31日進(jìn)行聆訊

來(lái)源：智能家居時(shí)間：2023-10-13 17:26

10月11日，中國(guó)奧園（03883.HK）公告稱，正根據(jù)重組支持協(xié)議所附條款書推進(jìn)重組方案。重組方案完成后，將為集團(tuán)提供可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)，為所有利益相關(guān)者帶來(lái)長(zhǎng)期價(jià)值。

根據(jù)公告顯示，重組方案將通過一系列相互關(guān)聯(lián)及互為條件的安排計(jì)劃實(shí)施。為此，中國(guó)奧園及直接全資附屬公司Add Hero Holdings Limited已各自向香港特別行政區(qū)法院及其注冊(cè)所在司法權(quán)區(qū)申請(qǐng)召開計(jì)劃債權(quán)人相關(guān)會(huì)議的許可，以考慮及酌情批準(zhǔn)重組計(jì)劃的各項(xiàng)計(jì)劃，相關(guān)聆訊時(shí)間定在2023年10月31日舉行，而Add Hero就該重組計(jì)劃所申請(qǐng)的召開聆訊定于10月31日及11月2日。

根據(jù)此前公布的重組方案，中國(guó)奧園將發(fā)行新的融資工具對(duì)原債券進(jìn)行置換，包括4只共計(jì)23億美元新債務(wù)工具期限至2031年，14億股普通股、1.43億美元無(wú)息強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券及16億美元永續(xù)債。

中國(guó)奧園集團(tuán)此前披露的數(shù)據(jù)顯示，今年1-9月，奧園集團(tuán)在全國(guó)約30個(gè)城市實(shí)現(xiàn)約2.35萬(wàn)套房源交付，交付面積約263萬(wàn)平方米。預(yù)計(jì)今年第四季度還將陸續(xù)集中交付逾萬(wàn)套。

中國(guó)奧園2023年上半年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，中國(guó)奧園總營(yíng)業(yè)額約109.4億元，2022年同期為86.94億元；毛利約7.41億元，同比增長(zhǎng)373.1%；毛利潤(rùn)率為6.8%，同比增加5個(gè)百分點(diǎn)；期內(nèi)虧損約28.96億元，股東應(yīng)占虧損約29.45億元，同比上升0.8%；流動(dòng)負(fù)債總額約2334億元。公司手持現(xiàn)金及銀行存款余額33.74億元。2023年上半年中國(guó)奧園的合同銷售額約74.8億元，合同銷售面積約81.9萬(wàn)平方米。

截至6月30日，中國(guó)奧園的銀行及其他借款以及優(yōu)先票據(jù)及債券合共為1088.72億元，其中1031億元于自報(bào)告期末起計(jì)未來(lái)12個(gè)月內(nèi)到期償還。此外，集團(tuán)承擔(dān)（包括分別與投資者就其合營(yíng)企業(yè)共同作出的承擔(dān)）合共約為194.44億元，而集團(tuán)銀行結(jié)余及現(xiàn)金總額（包括受限制銀行存款）約為69.37億元。

截至10月11日收盤，中國(guó)奧園報(bào)0.187港元/股，跌幅5.08%。