觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)訊：6月16日市場(chǎng)消息，新世界發(fā)展有限公司擬發(fā)行6年期美元基準(zhǔn)規(guī)模的高級(jí)永續(xù)資本證券。

據(jù)了解，該期債券的發(fā)行人為NWD Finance (BVI) Limited，擔(dān)保人為新世界發(fā)展有限公司，聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為匯豐銀行(B&D)、瑞銀集團(tuán)、瑞穗證券以及摩根大通。

該票據(jù)初始指導(dǎo)價(jià)為5.75%區(qū)域，每半年付息一次，此后每5年利息將重置為prevailing 5 year UST+初始利差+上浮300bps；發(fā)行人可于2026年6月（“首次重置日”）前3個(gè)月起的任何營(yíng)業(yè)日按照票面價(jià)格全部贖回證券

關(guān)于資金用途，新世界發(fā)展稱(chēng)將作為一般公司用途。

另?yè)?jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體此前報(bào)道，5月13日綜合市場(chǎng)消息，新世界發(fā)展擬發(fā)行10年期高級(jí)無(wú)抵押債券，規(guī)模6億美元，息票率4.50%，收益率4.51%。關(guān)于資金用途，其稱(chēng)將用于一般公司用途。

相關(guān)知識(shí)

消息稱(chēng)新世界發(fā)展擬發(fā)行6年期高級(jí)永續(xù)資本證券
正榮地產(chǎn)：將于3月5日贖回所有發(fā)行在外優(yōu)先永續(xù)資本證券
正榮地產(chǎn)回購(gòu)合計(jì)1000萬(wàn)美元優(yōu)先票據(jù)及永續(xù)資本證券
債務(wù)結(jié)構(gòu)再優(yōu)化 雅居樂(lè)集團(tuán)完成贖回1億美元非上市優(yōu)先永續(xù)資本證券
市場(chǎng)消息稱(chēng)景瑞控股擬發(fā)行美元基準(zhǔn)規(guī)模的高級(jí)票據(jù)
首創(chuàng)股份：擬注冊(cè)發(fā)行30億元永續(xù)中期票據(jù)
綠城中國(guó)：贖回共計(jì)5億美元高級(jí)永久資本證券
天津城投集團(tuán)：擬發(fā)行10億元短期公司債券 用于償還存量公司債券
海倫堡成功發(fā)行今年首筆境外美元債 金額2億、利率11%
首開(kāi)股份：擬發(fā)行20億元超短期融資券 發(fā)行期限84天