萬(wàn)達(dá)商管擬最多發(fā)行45億元公司債償債利率未定

來(lái)源：智能家居時(shí)間：2020-09-05 00:09

9月4日，大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司公告披露公開(kāi)發(fā)行2020年公司債券（第一期），發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)45億元（含45億元），發(fā)行利率尚未厘定。

觀(guān)點(diǎn)地產(chǎn)新媒體翻閱獲悉，上述債券5年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，債券票面金額為100元。該筆債券起息日為2020年9月9日，付息日為2021年至2025年每年的9月9日，若投資者第3年末行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的付息日為2021年至2023年每年的9月9日。

同時(shí)，該筆債券牽頭主承銷(xiāo)商、簿記管理人、債券受托管理人為中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司；聯(lián)席主承銷(xiāo)商為招商證券股份有限公司、光大證券股份有限公司。

觀(guān)點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，關(guān)于募資用途，萬(wàn)達(dá)商管在公告中表示，本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于償還到期公司債券。

公告顯示，最近三年及一期，萬(wàn)達(dá)商管（發(fā)行人）母公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為78.70%、62.22%、50.21%和50.16%，合并報(bào)表口徑資產(chǎn)負(fù)債率分別為64.76%、57.59%、51.79%和50.70%。最近三年及一期，發(fā)行人EBITDA利息保障倍數(shù)分別為3.63、5.33、4.11和2.77。

同時(shí)，最近三年及一期，發(fā)行人合并口徑營(yíng)業(yè)收入分別為1,355.67億元、1,065.49億元、786.56億元和62.31億元；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為200.10億元、294.94元、243.98億元和26.17億元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額分別為255.84億元、293.00億元、168.01億元和-38.98億元，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流波動(dòng)較大。

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