焦點財經(jīng)訊 4月21日，招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司（001979.SZ，下稱招商蛇口)發(fā)布關于開展基礎設施公募REITs申報發(fā)行工作的公告。

公告顯示，招商蛇口作為原始權益人將通過博時基金管理有限公司（以下簡稱公募基金管理人）以招商蛇口全資子公司項目公司（萬融）及項目公司（萬海）（以下合稱為項目公司）分別持有的萬融大廈項目及萬海大廈項目（以下合稱基礎設施項目）向中國證監(jiān)會注冊申請基礎設施公募 REITs，并申請在深圳證券交易所上市交易。取得注冊文件后，由公募基金管理人進行公開發(fā)售，招商蛇口將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)則的要求并結合市場情況參與基礎設施公募 REITs 的戰(zhàn)略配售。

招商蛇口作為原始權益人將項目公司100%股權和其他附屬權益及衍生權益作為基礎資產(chǎn)，通過博時資本管理有限公司設立招商蛇口博時產(chǎn)業(yè)園基礎設施1期資產(chǎn)支持專項計劃發(fā)行基礎設施資產(chǎn)支持證券?；A設施公募REITs將通過全額認購專項計劃發(fā)行的基礎設施資產(chǎn)支持證券獲得基礎設施項目的全部所有權，擁有基礎設施項目的控制權和處置權。

在履行相關法律法規(guī)規(guī)定的必要程序的前提下，將招商蛇口持有的項目公司100%股權轉讓予博時資本管理有限公司或其他相關主體為設立專項計劃目的而設立的相應特殊目的載體SPV（萬融）和SPV（萬海）。SPV將根據(jù)相關股權轉讓協(xié)議的約定向本公司支付股權轉讓價款，并向項目公司繳付出資、根據(jù)需要對項目公司進行增資。此外，SPV（萬海）還將根據(jù)相關貸款合同從招商銀行股份有限公司深圳分行獲得并購貸款。專項計劃設立后將受讓SPV的全部股權。

公告顯示，深圳市萬融大廈管理有限公司持有位于深圳市招商街道蛇口網(wǎng)谷，土地使用權面積為17,243.53平方米，建筑面積為41,707.23平方米，對應《不動產(chǎn)權證書》編號為“粵（2020）深圳市不動產(chǎn)權第0252616號”的萬融大廈項目。

深圳市萬海大廈管理有限公司持有位于深圳市南山區(qū)南海大道蛇口網(wǎng)谷，土地使用權面積為18,241.21平方米，建筑面積為53,592.84平方米，對應《不動產(chǎn)權證書》編號為“粵（2020）深圳市不動產(chǎn)權第025190號”、“粵（2020）深圳市不動產(chǎn)權第0251901號”及“粵（2020）深圳市不動產(chǎn)權第0251902號”的萬海大廈項目。

據(jù)了解，根據(jù)目前初步評估結果，基礎設施項目估值為 25.28 億元，基金期限50年，募集資金規(guī)模需根據(jù)最終發(fā)行結果而定。

原始權益人或其同一控制下的關聯(lián)方參與基礎設施公募 REITs 份額戰(zhàn)略配售的比例合計不得低于該次基金份額發(fā)售數(shù)量的 20%，其中發(fā)售總量的 20%持有期自上市之日起不少于 60 個月，超過 20%部分持有期自上市之日起不少于 36 個月，基礎設施公募 REITs 份額持有期間不允許質押。專業(yè)機構投資者可以參與基礎設施公募 REITs 份額戰(zhàn)略配售，其持有期限自上市之日起不少于 12 個月。其他基礎設施公募 REITs 份額通過場內發(fā)售、場外認購。

在符合有關基金分紅的條件下，基礎設施公募 REITs 每年至少進行收益分配 1 次，每次收益分配的比例應不低于合并后基金年度可供分配金額的 90%。每一基礎設施公募 REITs 份額享有同等分配權。法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

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