碧桂園建議發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù) 金額、利率待厘定

來(lái)源：智能家居時(shí)間：2020-10-15 10:06

10月15日，碧桂園控股有限公司發(fā)布公告稱(chēng)建議進(jìn)行美元優(yōu)先票據(jù)的國(guó)際發(fā)售。

公告顯示，碧桂園建議向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)，已就建議票據(jù)發(fā)行委聘摩根士丹利、瑞銀、高盛（亞洲）有限責(zé)任公司、法巴、匯豐及摩根大通作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。建議票據(jù)發(fā)行的條款（包括本金總額、發(fā)售價(jià)及利率）將透過(guò)入標(biāo)定價(jià)程序而厘定。待美元優(yōu)先票據(jù)的條款確定后，摩根士丹利、瑞銀、高盛（亞洲）有限責(zé)任公司、法巴、匯豐及摩根大通（作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人）與公司將訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議及其他相關(guān)文件。

另?yè)?jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體此前報(bào)道，9月24日，碧桂園稱(chēng)其2020年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行的公司債券（第三期）已于當(dāng)日發(fā)行結(jié)束，實(shí)際發(fā)行規(guī)模20億元，最終票面利率為4.38%。

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