ESR旗下韓國(guó)物流設(shè)施REITs已進(jìn)入全面首次公開(kāi)發(fā)售程序赴韓上市

來(lái)源：智能家居時(shí)間：2020-11-24 08:20

觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)訊：11月23日，ESR CAYMAN LIMITED發(fā)布公告表示，內(nèi)容有關(guān)ESR Kendall Square REIT建議在韓國(guó)交易所KRX KOSPI市場(chǎng)上市的最新情況。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，ESR Kendall Square REIT宣布，已進(jìn)入全面的首次公開(kāi)發(fā)售程序以在韓國(guó)交易所KRX KOSPI市場(chǎng)上市，其證券登記聲明將于2020年11月22日生效。

ESR Kendall Square REIT的7145.9萬(wàn)股股份將以每股普通股5000韓元的初始發(fā)售價(jià)提呈發(fā)售，預(yù)計(jì)全球發(fā)售規(guī)模約為3573億韓元（約21.02億元人民幣）。

全球發(fā)售完成后，ESR將通過(guò)其附屬公司間接擁有ESR Kendall Square REIT 9.9% 的股權(quán)。面向國(guó)內(nèi)外機(jī)構(gòu)投資者的建賬將于11月25日至12月2日進(jìn)行，而面向散戶(hù)投資者的認(rèn)購(gòu)將于12月4日至8日進(jìn)行。

Citigroup Global Markets Korea Securities Limited（花旗）、Morgan Stanley & Co. International Plc（大摩）首爾分行及Korea Investment & Securities Co., Ltd.將擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人和包銷(xiāo)商，而參與本次全球發(fā)售的其他聯(lián)席經(jīng)辦人及包銷(xiāo)商包括NH Investment & Securities Co., Ltd.、KB Securities Co., Ltd.及Samsung Securities Co., Ltd.。

上述于韓國(guó)交易所上市的REIT由ESR Kendall Square Inc.（ESR的附屬公司）發(fā)起的房地產(chǎn)投資信托基金(REIT)，以韓國(guó)的物流設(shè)施為基礎(chǔ)資產(chǎn)，將成為韓國(guó)首個(gè)公開(kāi)上市的機(jī)構(gòu)優(yōu)質(zhì)REIT。

ESR Kendall Square REIT預(yù)計(jì)將通過(guò)其全資附屬公司直接購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，再加上向ESR Kendall Square Inc.管理的基金（并非ESR附屬公司）購(gòu)買(mǎi)擁有若干物業(yè)的4個(gè)房地產(chǎn)基金各自約99%的股權(quán)，從而收購(gòu)11項(xiàng)物業(yè)。

該等物業(yè)大部分位于首爾郊區(qū)（包括高陽(yáng)、龍仁及利川），總建筑面積為68.41萬(wàn)平方米。其中10項(xiàng)物業(yè)的收購(gòu)須于2020 年12月14日或前后或可能協(xié)定的其他日期完成，而其余一項(xiàng)物業(yè)的收購(gòu)預(yù)計(jì)將于 2021年6月1日或之前或可能協(xié)定的其他日期完成。

此前公告顯示，這只REITs預(yù)計(jì)市值7160億韓圓。

（責(zé)任編輯：徐帥）